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芯片國產化概念股(“中國芯”概念股,“中國芯”概念股解析) ...

2017-11-21 09:55| 發布者: admin| 查看: 123236| 評論: 0

摘要: 芯片國產化概念股(“中國芯”概念股,“中國芯”概念股解析):紫光國芯(002049)、晶方科技(603005)、中科曙光(603019)、匯頂科技(603160)、韋爾股份(603501)、兆易創新(603986)、長電科技(600584) ...
芯片國產化概念股(“中國芯”概念股,“中國芯”概念股解析)
“中國芯”概念王者歸來 機構看好“芯”機會(附股)

    芯片國產化概念股概念漲幅:2.86%

    序號證券代碼證券名稱最新價漲跌幅加入自選股1002049紫光國芯42.4610.00%+加入自選2002156通富微電12.789.98%+加入自選3000063中興通訊39.258.88%+加入自選4600584長電科技24.308.05%+加入自選5300474景嘉微61.296.31%+加入自選6600460士蘭微11.274.84%+加入自選7300223北京君正29.854.33%+加入自選8002185華天科技8.594.25%+加入自選9300327中穎電子32.663.85%+加入自選10600198大唐電信13.053.49%+加入自選

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    “中國芯”為A股注入新動能

    11月20日,國產芯片概念股快速走強,截止收盤,紫光國芯漲停,景嘉微、長電科技、捷捷微電、浪潮信息等股漲超5%,臺基股份、北京君正、中穎電子等集體飄紅。

    “中國芯”受到投資者密切關注,成為A股的新動能。其中,中國集成電路產業投資基金投資企業,如北方華創、納思達、長川科技、國科微、長電科技、三安光電、北斗星通等,絕大部分走出趨勢性行情,并處于加速上漲態勢。今年以來,除北斗星通外,這些個股股價都已經翻番或接近翻番。

    事實上,股價的強勢表現源自產業的巨大想象空間——國產芯片替代。早在2014年6月,國務院印發《國家集成電路產業發展推進綱要》,將半導體產業新技術研發提升至國家戰略高度,提出到2020年,集成電路產業與國際先進水平的差距逐步縮小,全行業銷售收入年均增速超過20%。在《中國制造2025》中再度提出,2020年中國芯片自給率要達到40%,2025年要達到50%。在資金層面,國家設立了總規模近1400億的國家集成電路產業投資基金;地方政府也積極響應扶持響應的產業鏈。預計到今年年末,新建10座晶圓廠。

    芯片是中國未來制造業轉型升級的核心,國產芯片處于國家戰略地位。然而,我國需要的芯片嚴重依賴進口。據海關總署2016年全年數據現實,我國集成電路進口金額為2270.26億美元,同期原油進口金額僅1164.69億美元,集成電路進口金額已是原油進口額的近兩倍。因此,芯片國產化趨勢是大勢所趨。

    “中國是全球半導體第一大市場,但自給率僅27%。2015年和2016年,中國集成電路進口金額均超過2000億美元,其進口額大幅超過同期進口的原油。國家早就意識到,依賴進口的局面亟待改善?!币晃凰侥蓟鹑耸勘硎?。

    機構看好“芯”機會

    在國家大力支持、國產芯片進口替代,以及人工智能、無人駕駛、可穿戴設備等新興產業帶來需求增長這三大因素推動下,我國集成電路產業將迎來成長拐點期。分析人士認為,未來10年不僅是人工智能席卷萬物的10年,也是我國芯片產業發展的黃金10年。

    對于芯片產業鏈相關的投資機會,國泰君安認為,隨著5G、物聯網、人工智能等技術逐步成熟,未來集成電路產業將成為搶占這些新技術領域的戰略制高點,手機、電腦等終端產品也將會越來越智能,這將帶來產業鏈相關公司的戰略性機遇,推薦:長電科技、晶方科技、華天科技、北方華創;受益:紫光國芯、全志科技、盈方微、潤欣科技。

    新時代證券認為,“AI芯片+”產業鏈投資機遇大,AI芯片是基礎,基于AI芯片的數據、場景應用前景極為廣闊。從AI芯片產業鏈上下游、技術、數據、場景應用等方面,重點推薦:中科曙光、浪潮信息、中科創達等。

    西南證券則表示,堅定看好國產芯片行業的崛起,并結合產業鏈的分析,建議重點關注細分領域行業格局較為明朗、受益邏輯確定性較高的子行業以及相關龍頭上市公司:1.芯片設計環節:兆易創新、匯頂科技等。2.芯片制造環節:大族激光。3.芯片封測環節:長電科技、華天科技、通富微電、丹邦科技、長川科技等。

    東方財富證券分析認為,人工智能的快速發展使全球集成電路面臨重要節點,AI芯片已成為集成電路發展重點,未來數年內中國集成電路產業有望借助國產AI芯片東風快速發展實現跨步式發展。建議重點關注國產芯片產業鏈,包括優質內存龍頭企業,半導體重要原材料濺射靶材國產龍頭,國內芯片封測巨頭等。

    芯片概念股成調研熱點

    作為模擬芯片龍頭,圣邦股份就吸引了包括券商、基金、私募、銀行系資產管理公司的眼光。僅10月31日、11月2日、3日,先后就有三波機構赴圣邦股份現場調研。如10月31日有50家機構親臨調研,分別包括平安養老保險、工商銀行、天弘基金、中歐基金、菁英時代、尚雅投資等。

    三季報顯示,圣邦股份前三季度凈利0.59億,同比增加13.13%?!肮救径鹊闹形粩翟鲩L超過此前三個季度的增速上限,這意味著公司業績加速增長過程的趨勢正在形成中。四季度往后延續到明年,都會有可能進一步得到體現?!?1月13日,深圳一家私募機構負責人表示。

    值得一提的是,在10月31日的現場調研中,機構對芯片發展趨勢對公司業務帶來的影響以及人工智能產品中,模擬芯片應用以及作用等問題表示了密切關注。當天,包括董事長總經理張世龍在內的一眾高管對此進行了回應。公司稱,近年來模擬芯片的需求量及在全球芯片市場的占比呈上升趨勢,公司的發展前景也會隨著這一趨勢越來越廣闊。此外,隨著人工智能的發展,任何一個人工智能相關設備,都要用到多種不同功能的模擬芯片。功能越復雜、智能化程度越高的人工智能系統,模擬芯片的應用點可能越多。

    無獨有偶,四維圖新將杰發科技納入合并報表范圍之后,也得到了眾多機構的關注。僅9月4日,就有近百家機構到公司現場調研,特別針對杰發科技經營狀況進行了深入了解。據四維圖新總經理程鵬透露,杰發科技三款最新的芯片產品都能打破國外壟斷地位,預期將在未來一兩年內分別推出TPMS胎壓監測芯片、AMP車載功率電子芯片等新產品。杰發科技在后裝市場占有率為70%左右,自主品牌前裝市場占有率三分之一左右,且增長速度很快。程鵬表示,“TPMS芯片很多發達國家已強制標配,我國也將很快實施,市場規模巨大,我們希望能夠打破英飛凌的壟斷地位,將結合國家產業政策,前后裝一起推進?!?/div>

    芯片板塊或迎估值切換行情

    機構資金同樣也對芯片概念股較為青睞。三季報披露顯示,共有18只芯片概念股的前十大流通股股東名單中出現社?;?、險資、券商、QFII等四大機構身影,其中,長電科技、士蘭微、東軟載波、納思達、晶方科技、通富微電等6只個股均為上述機構在今年三季度新進或增持品種。

    事實上,芯片行業上市公司業績表現十分亮麗,共有37家公司三季報凈利潤實現同比增長,占比逾七成。其中,必創科技、上海貝嶺、聚燦光電、長電科技、華燦光電、歐比特、大族激光、兆易創新、太極實業、士蘭微、海倫哲、晶方科技、國科微等13家公司三季報凈利潤同比翻番。

    值得注意的是,截至目前共有19家芯片行業上市公司已披露年報業績預告,業績預喜公司家數達到15家,占比78.95%。從預計凈利潤同比最大增幅來看,上海貝嶺、聚燦光電、華燦光電、大族激光、兆易創新、康強電子、兆馳股份等公司年報凈利潤同比增幅均有望在50%及以上。

    對于芯片行業未來發展趨勢以及板塊后市表現,分析人士表示,半導體產業協會SIA指出,全球半導體銷售在今年第三季首度突破1000億美元達到1079億美元,由于記憶體營收大幅成長加上供應吃緊,今年的半導體產業銷售額可望首度突破4000億美元,有望突破新高。芯片作為半導體的最主要組成部分,在國家戰略層面,將是“十三五”規劃以及今后很多年國家重中之重的要大力發展和攻堅的項目。中國芯片需求量占全球50%(有些應用的芯片,占70%-80%)以上,而國產品牌芯片只能自供8%左右。在政策、技術、資金等三因素共振,堅定看好中國“芯”產業強勢崛起,國產芯片的自主研發、設計和封測領域將有長期發展機會,后市芯片板塊或迎估值切換行情,值得關注。

    掘金點

    紫光國芯(002049)

    11月19日,紫光集團董事長趙偉國在媒體專訪中表示,“打造中國“芯”。其中趙偉國對紫光的三次并購(并購展訊、銳迪科、新華三),三次結盟(結盟英特爾、西部數據和惠普)做出回顧,稱僅僅兩年時間紫光便迅速的完成了在集成電路領域的生態的布局,稱“敢把一切東西壓上去”。

    趙偉國回應了“紫光是否在玩資本的猜疑”:“什么是玩資本的人,買了之后,再賣給別人。紫光買的企業一個都沒有賣的,不斷地加大投入,從一匹小馬變成駿馬、千里馬。對于企業來講,發展是核心,并購也許某個特定階段是一個手段。所以一個企業家要把你的產業理想和商業現實結合起來,這樣才能照亮企業的未來。我肯定是借助了資本,借助這樣一個工具,但把它用在了我所傾心,并為之付出終生的事業上?!?/div>

    從基本面上看,紫光集團近期做出系列人事調整。紫光集團稱,新的任命安排將有利于整合資源、更加高效地支持紫光集團核心人才戰略布局,有效推動紫光集團“從芯到云”戰略的全面實施與落地,促進紫光集團的芯片設計產業戰略發展,并提升在芯片產業的競爭力。

    長電科技(600584)

    中國半導體芯片封測在國家產業政策全力推動以及各大企業的努力下,正在迎來有史以來最好的“黃金發展期”,行業保持較快發展勢頭。在此背景下,成功并購國外半導體封測巨頭星科金朋后,長電科技已成為全球第三大封裝公司,未來目標是做全球最好的封測企業。

    怎么才能做到全球最好?在長電科技董事長王新潮看來有四個衡量條件:一是擁有一流的技術,二是進入國際頂尖客戶供應鏈,三是充足的資金,四是國際化的團隊。

    通過收購,長電科技目前已經擁有了晶圓級封裝(WLCSP)、系統級封裝(SiP)、堆疊封裝(PoP)等高端先進封裝技術,獲得了高通、博通、閃迪(SanDisk)、Marvell等國際高端客戶。同時,長電科技加大自主研發,FO-ECP技術在2016年實現量產,長電先進的12英寸14nmBumping量產。此外,通過交叉銷售,長電科技導入了國際一線客戶,星科金朋(上海)等也擁有了華為海思、紫光展銳等國內高端客戶。


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