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2020年新基建行業概念股板塊券商研報(機構薦股一覽)

2020-5-11 10:40| 發布者: admin| 查看: 1732| 評論: 0

摘要: 2020年新基建行業概念股板塊券商研報(機構薦股一覽):阿里云兩千億加碼新基建,產業鏈亟待爆發
方正證券:阿里云兩千億加碼新基建,產業鏈亟待爆發
4月20日阿里云宣布,未來3年再投2000億,用于云操作系統、服務器、芯片、網絡等重大核心技術研發攻堅和面向未來的數據中心建設。
方正證券指出,目前阿里云已經擁有了一系列的核心自研技術,包括飛天云操作系統、含光800芯片、神龍服務器、自研云交換機、高性能低延時網絡、大計算系統集群等,已經在阿里云數據中心大規模部署。同時阿里云在全球21個區域部署的飛天操作系統管理服務器達到上百萬臺,云數據中心達到上百個。未來3年阿里云計劃新增2000億的投資,這一投入預示著阿里云將打造全球最大的云基礎設施,將數據中心和服務器規模預計再翻3倍以上。這也將直接帶動阿里云產業鏈包括芯片、服務器、操作系統等核心環節的爆發。
投資建議:服務器:中科曙光、浪潮信息、紫光股份;基礎軟件:中國軟件、誠邁科技、東方通、寶蘭德;數據中心:寶信軟件、光環新網、數據港、證通電子、奧飛數據;IaaS:優刻得;服務器芯片:瀾起科技、中科曙光、中國長城;存儲芯片:兆易創新、長江存儲、國科微;芯片封測:長電科技、華天科技、晶方科技、通富微電、深科技。

天風證券:電聯5GSA無線主設備集采落地,5G新基建持續發力
天風證券指出,5G迎來大規模建設期,從2019年2季度開始,行業業績開始“U”型反轉,疫情影響下5G等“新基建”建設有望加速,預計全年投資規模有望符合甚至超預期。近期運營商5G集采集中落地,建議重點關注一季報業績增長好以及5G、云計算賽道的優質標的。5G投資機會核心機會在5G網絡(主設備為核心)+5G應用(視頻+流量+物聯網)。

萬聯證券:關注以數據中心為代表的新基建投資機會
萬聯證券指出,年報一季報陸續披露,建議投資者關注高景氣度板塊下業績確定性強的優質標的。從20Q1預告來看,云計算、醫療IT、金融IT等高景氣度細分領域公司利潤均出現不同程度下降,Q2開始有望反彈,建議重點關注相關領域公司訂單及資本開支變動情況。重點推薦金融科技板塊個股廣電運通(央行數字貨幣落地預期)、東方財富;服務器龍頭浪潮信息(云基礎設施需求大幅提升);高性能計算領軍企業中科曙光;金融行業核心服務商,近來加快云轉型的恒生電子。

中信建投:各地發力新基建建設,行業信創加速推進(附受益股)
上海、廣州、福建發力新基建建設,電信服務器招標顯示行業信創加速推進。隨著兩會臨近,全國各地正抓緊制定新基建投資建設方案,其中上海發布新基建行動方案,未來三年預計總投資約2700億元。5月8日廣州首批73個數字新基建重大項目集中簽約,總投資規模約1800億元,涵蓋5G、人工智能、工業互聯網、充電基礎設施等四大新基建領域,并大力發展“鯤鵬+昇騰”生態以及自動駕駛等項目。福建公布了2020年度數字經濟重點項目,其中數字新基建項目52個,總投資729億元。行業信創也在加速推進,日前中國電信開啟2020年服務器集采資格預審,預估集采規模56314臺。
中信建投指出,隨著各地新基建持續落地以及行業信創的推進,建議投資者重點關注包含行業信創在內的基礎設施建設、工業互聯網以及智能網聯汽車等方向應用。其中基礎設施建設建議關注IDC(寶信軟件)、服務器(浪潮信息、中科曙光、神州數碼)、存儲(易華錄、紫晶存儲)等標的,工業互聯網建議關注用友網絡、東方國信和寶信軟件等,智能網聯汽車建議關注中科創達、千方科技、四維圖新和德賽西威等。


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